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【課程背景】

在人工智能（AI）與商業(yè)智能（BI）雙輪驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化浪潮下，企業(yè)財(cái)務(wù)管理正經(jīng)歷從“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)”到“數(shù)據(jù)智能”的范式變革。業(yè)財(cái)融合不再局限于流程協(xié)同，而是通過(guò)AI+BI技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的深度挖掘與決策閉環(huán)，構(gòu)建“感知-預(yù)測(cè)-決策-執(zhí)行”的智能財(cái)務(wù)體系。然而，當(dāng)前財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)在技術(shù)應(yīng)用中仍面臨核心痛點(diǎn)：

數(shù)據(jù)治理低效：多源異構(gòu)數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、外部市場(chǎng)）清洗與整合依賴人工，耗時(shí)長(zhǎng)且質(zhì)量不穩(wěn)定；

分析維度單一：傳統(tǒng)BI工具僅支持歷史數(shù)據(jù)描述性分析，缺乏對(duì)成本波動(dòng)、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)趨勢(shì)的智能預(yù)測(cè)與歸因；

洞察能力滯后：靜態(tài)報(bào)表無(wú)法實(shí)時(shí)響應(yīng)業(yè)務(wù)變化，財(cái)務(wù)分析難以融入AI驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)決策場(chǎng)景（如智能預(yù)算調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)自愈）；

技術(shù)應(yīng)用斷層：財(cái)務(wù)人員對(duì)AI與BI的協(xié)同邏輯認(rèn)知不足，工具停留在基礎(chǔ)可視化，未能釋放“AI建模+BI交互”的復(fù)合價(jià)值。

為此，本課程《業(yè)財(cái)融合新動(dòng)能：AI+Power BI驅(qū)動(dòng)的智能財(cái)務(wù)決策實(shí)戰(zhàn)》以“技術(shù)賦能業(yè)務(wù)”為核心，聚焦AI與BI的深度融合，幫助財(cái)務(wù)人員突破傳統(tǒng)分析邊界，從“數(shù)據(jù)搬運(yùn)工”轉(zhuǎn)型為“策略設(shè)計(jì)師”與“決策架構(gòu)師”，掌握AI模型調(diào)優(yōu)與BI看板設(shè)計(jì)的協(xié)同方法論；通過(guò)自然語(yǔ)言查詢（Power BI Q&A）與智能敘事（AI生成結(jié)論），將復(fù)雜分析轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)可執(zhí)行的行動(dòng)建議。

 

【課程收益】

1. 掌握AI+BI融合技術(shù)：零代碼實(shí)現(xiàn)智能預(yù)測(cè)與自動(dòng)化分析，突破傳統(tǒng)財(cái)務(wù)工具邊界。

2. 打破數(shù)據(jù)孤島：通過(guò)Power BI快速連接財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)，構(gòu)建統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型，實(shí)現(xiàn)多維度數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)分析；

3. 升級(jí)分析效能：從“手工報(bào)表”轉(zhuǎn)向“自動(dòng)化看板”，利用DAX公式與AI功能挖掘數(shù)據(jù)深層價(jià)值，支撐預(yù)算管控、成本優(yōu)化、盈利預(yù)測(cè)等場(chǎng)景；

4. 驅(qū)動(dòng)決策協(xié)同：通過(guò)交互式可視化報(bào)告，將財(cái)務(wù)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)行動(dòng)語(yǔ)言，助力財(cái)務(wù)角色從“數(shù)據(jù)提供者”升級(jí)為“戰(zhàn)略參謀者”；

5. 實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景貫穿：手把手演練Power BI在業(yè)財(cái)分析中的落地應(yīng)用，輸出可直接復(fù)用的分析模板。

 

【課程對(duì)象】

企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、預(yù)算主管、會(huì)計(jì)等需要轉(zhuǎn)型為財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的相關(guān)人員人

 

【課程模型】

【課前準(zhǔn)備】：自備筆記本電腦，上課前在電腦中請(qǐng)?zhí)崆把b好以下軟件

Power BI Desktop工具(微軟商業(yè)智能分析工具，可在官方網(wǎng)站免費(fèi)下載使用，蘋(píng)果電腦的OS操作系統(tǒng)無(wú)法下載和安裝該工具，請(qǐng)使用Windows操作系統(tǒng)安裝)

 

【課程大綱】

第一講：多維視角下的盈利洞察分析（深度解析收入變動(dòng)，洞察業(yè)務(wù)隱性問(wèn)題）

1. 利用AI大模型分析業(yè)務(wù)需求，定義模型構(gòu)架

2. Power Query收集和整理數(shù)據(jù)，確保滿足建模需求

3. 利用AI協(xié)助搭建業(yè)務(wù)關(guān)系，構(gòu)建業(yè)務(wù)邏輯

1) 表及關(guān)系的分類(lèi)

2) 關(guān)系模型的布局

3) 模型關(guān)系的創(chuàng)建

4) 添加計(jì)算表及計(jì)算列

4. 利用AI幫助建立分析指標(biāo)，形成指標(biāo)體系

1) 認(rèn)識(shí)DAX數(shù)據(jù)分析表達(dá)式

2) 度量值的分類(lèi)管理

3) 時(shí)點(diǎn)數(shù)指標(biāo)的應(yīng)用

5. 制作整體收入分析報(bào)表

1) 利用AI規(guī)劃可視化報(bào)表框架

2) 創(chuàng)建關(guān)鍵指標(biāo)卡片

3) 業(yè)績(jī)達(dá)成分析

4) 創(chuàng)建銷(xiāo)售收入變化趨勢(shì)

5) 各類(lèi)產(chǎn)品收入對(duì)比分析

6) 各省份收入構(gòu)成

7) 客戶貢獻(xiàn)構(gòu)成分析

6. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策：What-I 分析

產(chǎn)出成果：多維收入洞察分析模型

 

第二講：構(gòu)建數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)策略（數(shù)據(jù)賦能經(jīng)營(yíng)，利潤(rùn)下降的數(shù)據(jù)分析洞察）

1. 銷(xiāo)售利潤(rùn)下滑分析思維

1) 利用AI識(shí)別并拆解問(wèn)題：銷(xiāo)售利潤(rùn)是否真的下滑

2) 確定分析指標(biāo)并思考展現(xiàn)形式

2. 利潤(rùn)下滑分析看板設(shè)計(jì)

1) 利用AI構(gòu)建銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分析場(chǎng)景模型

2) 利用DAX創(chuàng)建分析指標(biāo)

3) 創(chuàng)建可視化分析模塊并洞察數(shù)據(jù)中的異常

4) 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)一個(gè)直觀、動(dòng)態(tài)的利潤(rùn)下滑分析看板

5) 美化報(bào)告并給出問(wèn)題建議及策略

產(chǎn)出成果：銷(xiāo)售利潤(rùn)下滑洞察可視化分析模型

 

第三講：費(fèi)用控制的最后一環(huán)預(yù)實(shí)分析看板（通過(guò)分析幫助企業(yè)及時(shí)把控經(jīng)營(yíng)情況）

1. 費(fèi)用分析方法

1) 利用AI深入了解費(fèi)用分析方法

2) 同比/環(huán)比分析：分析當(dāng)期、同期、上期費(fèi)用增減幅度，找出大額差異原因

3) 預(yù)實(shí)對(duì)比分析：當(dāng)月實(shí)際發(fā)生額與預(yù)算差異累計(jì)發(fā)生額與累計(jì)預(yù)算差異，年度費(fèi)用使用進(jìn)度

4) 結(jié)構(gòu)分析：銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)構(gòu)占比

2. 費(fèi)用分析維度

1) 利用AI幫忙拆解費(fèi)用分析維度

2) 根據(jù)賬簿數(shù)據(jù)列示

3) 根據(jù)部門(mén)花費(fèi)列示

4) 根據(jù)前四大費(fèi)用占比列示

產(chǎn)出成果：企業(yè)費(fèi)用預(yù)算與實(shí)示對(duì)比可視化分析模型

 

第四講：智能化財(cái)務(wù)三大報(bào)表分析（數(shù)據(jù)賦能財(cái)務(wù)，智能化分析在三大報(bào)表中的應(yīng)用） 

1. 通AI自然語(yǔ)言對(duì)話了解三大報(bào)表的分析思路和方法

2. 財(cái)務(wù)三大報(bào)表數(shù)據(jù)獲取與轉(zhuǎn)換

1) 資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與清洗

2) 利潤(rùn)表數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與清洗

3) 現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的導(dǎo)入與清洗

4) 三大財(cái)務(wù)報(bào)表的融合轉(zhuǎn)換

3. 創(chuàng)建財(cái)務(wù)分析維度表

1) 資產(chǎn)負(fù)債維度搭建

2) 利潤(rùn)維度搭建

3) 現(xiàn)金流量維度搭建

4. 創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表關(guān)鍵指標(biāo)卡

5. 創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)樹(shù)狀分析圖

6. 創(chuàng)建利潤(rùn)表矩陣

7. 利潤(rùn)影響因素分析

8. 營(yíng)收及成本變化趨勢(shì)分析

9. 創(chuàng)建現(xiàn)金流量表矩陣

10. 現(xiàn)金變動(dòng)情況分析

11. 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析矩陣

產(chǎn)出成果：智能可視化三大財(cái)務(wù)報(bào)表分析模型

 

第五講：Q&A及總結(jié)

1. 回答學(xué)員疑問(wèn)

2. 課程要點(diǎn)回顧

 

【講師介紹】王老師簡(jiǎn)介

15年+ 培訓(xùn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

擅長(zhǎng)：AI & BI 及O  ice工具在企業(yè)職場(chǎng)中的應(yīng)用

中國(guó)商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析師C DA專(zhuān)家組成員

曾任：北廣基業(yè)（天津）有限責(zé)任公司丨經(jīng)理

曾任：某財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)丨總裁助理

曾任：中財(cái)訊（江西）智能科技股份有限公司 | 副總經(jīng)理

→著作：《Excel2003-2010數(shù)據(jù)透視表從入門(mén)到精通》

授課特點(diǎn)及風(fēng)格：

● 全面：全面介紹數(shù)據(jù)與分析工具的特性及在職場(chǎng)中的典型應(yīng)用，注重點(diǎn)面結(jié)合

● 實(shí)用：培訓(xùn)內(nèi)容緊密結(jié)合實(shí)際案例，具有更強(qiáng)的針對(duì)性

● 細(xì)致：授課認(rèn)真、細(xì)致，輔導(dǎo)實(shí)驗(yàn)積極、耐心，使每個(gè)學(xué)員都能夠掌握所講的內(nèi)容

● 無(wú)憂：完善的課后服務(wù)，及時(shí)幫助企業(yè)學(xué)員解決實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題和難題

主講課程：

  《打造O  ice戰(zhàn)斗力：高效辦公實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用必備技能技巧》

  《WPS O  ice高效辦公實(shí)戰(zhàn)技巧綜合應(yīng)用》

  《AI賦能：財(cái)務(wù)人如何利用DeepSeek實(shí)現(xiàn)提效降“本”》

  《職場(chǎng)精英Excel數(shù)據(jù)處理及分析能力提升》

  《AI助力智能辦公：利用DeepSeek幫您打造職場(chǎng)自動(dòng)化》

  《從核算到分析：Excel財(cái)務(wù)達(dá)人數(shù)據(jù)分析能力提高》

  《財(cái)務(wù)BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel 到Power BI 自助分析》

  《Power BI在財(cái)務(wù)分析中的高效應(yīng)用》

  《打造數(shù)字決策力：智能化經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)可視化分析》

  《Excel 財(cái)務(wù)分析模型搭建與看板制作》

  《財(cái)務(wù)匯報(bào)思維鍛造與PPT制作技巧提升》

  《讓你的PPT更有說(shuō)服力：工作型PPT高效制作與呈現(xiàn)》