課程描述INTRODUCTION
并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵點學(xué)習(xí)
· 財務(wù)總監(jiān)· 人事總監(jiān)· 董事長· 高層管理者· 總裁
培訓(xùn)講師:傅恒
課程價格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵點學(xué)習(xí)
《并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵點、模式及方法論》
(1) 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計:原則、思路、重點、難點和理念
(2) 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)注的風(fēng)險點、約束條件和核心流程
(3) 判別是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的關(guān)鍵指標(biāo)和方法
一,交易結(jié)構(gòu)設(shè)計:選擇標(biāo)的與交易主體的策略與思路
(1) 精選標(biāo)的資產(chǎn)的“5 大心法”:去偽存真
(2) 收購股權(quán) VS 收購資產(chǎn)的利弊分析
(3) 交易主體選擇策略:合規(guī)、節(jié)稅、整合、可行性
二、并購交易的估值與定價
(1) 創(chuàng)新估值方法:不同資產(chǎn)的估值方法與商業(yè)邏輯
(2) 影響估值的核心因素:業(yè)績、支付、交易條件等
(3) 估值定價的立體化思維:策略、技巧與經(jīng)驗分享
三、支付方式的選擇與風(fēng)險控制
(1) 并購支付工具選擇依據(jù)、邏輯和風(fēng)險點
(2) 股票支付 VS 現(xiàn)金支付:審核程序、控制權(quán)、利益捆綁等
(3) 分期支付、股票購買、鎖定期安排
(4) 股票支付的定價機(jī)制、流程、策略
四、業(yè)績承諾、對賭、補(bǔ)償安排、業(yè)績獎勵
(1) 業(yè)績對賭的內(nèi)在邏輯、創(chuàng)新指標(biāo)選擇和對賭方法
(2) 業(yè)績承諾的處理技巧、業(yè)績兌現(xiàn)的保證措施
(3) 業(yè)績補(bǔ)償?shù)谋U鲜侄魏图m紛防范
(4) 花樣對賭案例介紹及深刻啟示
(5) 巧用業(yè)績獎勵的多種功能:激勵、團(tuán)隊培養(yǎng)、估值調(diào)整流通領(lǐng)域、醫(yī)藥領(lǐng)域、器械、海外并購
案例解讀:
【并購】
國瓷材料并購愛爾創(chuàng)
藍(lán)帆醫(yī)療并購 CBCH 、CBCHV 量子高科收購睿智化學(xué)
東誠藥業(yè)收購安迪科 三諾生物收購三諾健康廣州甘化收購智同生物
易創(chuàng)新收購上海思立微 100%股權(quán)利達(dá)光電收購中光學(xué) 100%股權(quán)
【IPO】深圳雷杜康寧醫(yī)院深南電路宏達(dá)電子
【跨境并購】
藍(lán)色光標(biāo)跨境借殼 Cogint 兗州煤業(yè)收購澳洲聯(lián)合煤業(yè)華燦光電收購美新半導(dǎo)體 南京新百收購 Dendreon
金科文化跨境收購“會說話的湯姆貓” 銀億股份收購東方億圣
金剛玻璃并購 OMG 新加坡
【線上】
生物醫(yī)藥行業(yè)*動態(tài)
生物醫(yī)藥概念介紹與行業(yè)概況生物醫(yī)藥細(xì)分子行業(yè)
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹
行業(yè)*政策梳理與解讀跨境并購概述和模式
跨境并購政策解讀
跨境并購市場概況及展望
半導(dǎo)體行業(yè)政策梳理 半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹半導(dǎo)體產(chǎn)投資基金
半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局重點企業(yè)介紹
【線下】深度案例
1、Rollover
2、跨境蛇吞交易協(xié)同并表利潤 產(chǎn)業(yè)
并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計關(guān)鍵點學(xué)習(xí)
轉(zhuǎn)載:http://m.oysg8.com/gkk_detail/270446.html
已開課時間Have start time

- 傅恒
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